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期货配资公司推荐 港股概念追踪 |市场消息十大光伏玻璃厂开会约定封炉减产30% 光伏玻璃行业底部显韧性(附概念股)

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此前,明禾新能曾在招聘平台公开招聘财务助理/证券部助理。根据相关岗位介绍,公司光伏行业业绩增速快,目前业绩已具备申报主板IPO条件。招揽优秀本科生或会计师主要是为IPO申报阶段及上市后储备核心人才。

市场有消息十大光伏玻璃厂开会,约定封炉减产30%,信义、福莱特牵头。

光伏玻璃价格在4月和5月略有反弹后,急转直下,截至目前,2.0mm玻璃价格13.5元/平方米,下滑超20%,全行业盈利因价格下跌受到严重挤压。24H1新投产窑炉日熔化量超过1.7 万吨。

伴随盈利收窄,部分企业处于亏损之际,中小产能和使用年限久的产能正在加速冷修,行业已冷修产能超过1万吨。与此同时,考虑到盈利情况、审批政策及融资成本,很多新投资项目宣布终止或延期。

1、据市场产业链最新了解,冷修确有其事但量预计在全年冷修20%左右,以上半年冷修情况看,预计后续仍有10%左右的冷修计划。

2、从节奏看,本次冷修确为头部企业发起,头部先减,其余企业逐步跟进。

3、8月,国内玻璃价格继续下跌,全月下跌幅度约为1元/平米。9月2日,华东市场光伏玻璃价格进一步下滑。目前全行业库存天数超30天,多数厂家无利可图,冷修预期的增加或将使光伏玻璃价格有所支撑。

4、降拉引量短期作为行业应对高库存、亏现金情况下的解法:玻璃作为连续生产行业,冷修复产成本较高,通过减少窑炉拉引量,可以在不停窑的情况下减少实际产量,但由于窑炉发挥率不满会带来单位燃料、摊销等成本上升,因此降牵引量的做法通常发生在亏损幅度较大,或亏现金的情况下,即和单位摊销比起来减少投料成本更加划算。

5、根据企业自行亏损情况决定减产幅度:目前光伏玻璃价格下几乎已经无企业盈利,在历史性的亏损下,减产共识有所增强,但幅度仍是根据各个企业自身状况决策。从跟踪的角度,无法跟踪到具体减产情况,可以将光伏玻璃库存作为高频跟踪指标,观测减产效果;6、减产作为阶段性价格见底信号:减产这一行为标志着玻璃行业短期价格基本见底,从草根调研情况看9-10月排产未见明显改善,因此中长期供需优化仍要看排产修复,以及冷修增加。

7、中期维度看,或需关注产能政策调整,停减产更多是寻找短期平衡;短期维度看,考虑到盈利已到底部,叠加停减产情绪带动及边际供需改善,旺季玻璃价格有望修复。

光伏玻璃相关龙头企业:

福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)

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